Compatible O2SPour vous faciliter la vie, Infinity est compatible avec l’agrégation des portefeuilles de vos clients sur O2S.
Hilbert IS est membre de l’association Penelop qui vise à créer et faciliter les échanges de données financières et personnelles des différents intervenants. L’association propose une gestion tripartite de tous les établissements qui travaillent avec les CGP et les répartit en 3 collèges.*Ouverture de compte et investissementUn processus rapide et intuitif.
- Un plus grand choix d'investissements, d'outils et de services pour personnaliser vos conseils
- Plus de contrôle sur la façon dont vous gérez les investissements de vos clients
- Réduisez la durée du processus de souscription
Support TeamUne équipe dédiée pour vous guider en cas de besoin.
- Une ligne dédiée aux utilisateurs Infinity
- Une session démo pour naviguer sereinement sur notre plateforme
Suivi des investissementsUne vision d’ensemble en un clin d’oeil.
Notre plateforme Infinity permet le pilotage, la gestion et le suivi des investissements réalisés :
- Suivi des valeurs liquidatives,
- Réinvestissement des coupons,
- Programmation de versements,
- etc.
Gestion de documentsVos documents essentiels à portée de main.
- Des processus de conformité simplifiés pour les partenaires
- Les documents de vos clients consultables à tout moment, en quelques clics
